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[汽车用钢] 汽车用钢市场现状与分析

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发表于 2020-5-27 09:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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汽车用钢市场现状与分析

孙玉磊

(山钢股份营销总公司汽车钢销售部,山东 日照276818)

【中国汽车材料网】摘 要:立足于汽车行业现状,对汽车钢需求情况和国内主要钢厂汽车钢生产情况进行了分析。结合山钢集团日照公司的生产研发实绩,有针对性地提出制定完善的市场推进计划逐步推进、深刻贯彻落实“五位一体”协同机制、持续创新合作模式等汽车钢市场开拓的具体措施。
关键词:汽车用钢;产线;酸洗机组;精品基地

1 汽车行业现状
汽车行业产业链长、关联度高、消费拉动大,已经成为我国经济的重要支柱产业。2009年开始,我国汽车行业产销呈现大幅度增长趋势,至2017年中国汽车市场产销达到了2 901万辆,2018年增速首次下滑出现拐点,2018年和2019年产销分别完成2 781万辆、2 572万辆。由于中国汽车市场基数大,销量仍连续10 a蝉联全球第一。
在汽车制造的原材料中,钢铁的比重占总消费量的60%~70%,汽车用钢主要包括汽车大梁钢、车轮钢、汽车内衬板、汽车(轿车)面板等,以及传动部分用齿轮钢等特殊钢,钢板的使用达到50%左右。目前全球汽车制造业在全球所消费的钢材超过了1亿t,加上生产汽车部件所消费的钢材,全球每年仅汽车行业消费的钢材就超过了1.5亿t,这无疑快速拉动了汽车用钢市场的快速发展。

2 汽车钢需求分析
2.1 汽车车型分析
按照中国汽车协会汽车产销数量统计,汽车分为乘用车和商用车。乘用车主要涵盖4类车型,分别为轿车、SUV、MPV、交叉车型;商用车分为客车、货车两类。
据粗略统计,生产1辆汽车的原材料中,钢材所占的比例约为72%~88%。用于汽车制造的钢材品种主要有型钢、中板、薄板、钢带、优质钢材、钢管等,其中以薄板和优质钢材为主。热轧中板主要用于载重汽车车架纵梁、横梁、车厢横梁、车轮轮辐,轿车的滚形车轮轮辋、轮辐等。冷轧薄板主要用于车身,要求钢板成形性能良好,表面质量好,厚度公差小。轿车车身用钢为电镀锌板、热镀锌板。
生产1辆轿车需要耗费的钢材总量为1.16 t,SUV和MPV乘用车的钢材单耗为1.55 t,交叉型乘用车的平均单车耗钢量为0.88 t,货车的平均单车耗钢量为3.42 t,客车钢材(含底盘)单耗为4.49 t。

2.2 汽车钢产品需求情况
汽车行业钢材需求主要有热轧汽车钢、酸洗汽车钢、冷轧汽车钢和镀锌汽车钢4种。
2.2.1 热轧汽车钢(含酸洗)
热轧及酸洗汽车钢主要涵盖:1)大梁用钢(610 L系列),用于制造汽车纵梁、横梁;2)车轮用钢(420 CL系列),用于制造汽车、滚型车轮轮辋和轮辐;3)传动轴用钢(480 QZ系列),用于制造汽车传动轴轴管;4)桥壳用钢(440QK系列),用于制造汽车桥壳;5)汽车结构用钢(SAPH 440系列),用于要求成型加工性能的汽车构架、车轮等及汽车结构件;6)汽车高强结构用钢(QStE 420系列),用于良好的冷成型性能且较高或高强度要求的汽车大梁等结构件;7)冷成型用高强度钢(S700MC(HR700F)系列),具有优良的冷成型性能和焊接性能的低碳微合金化钢,广泛用于汽车零部件的制造;8)高扩孔钢(HR 510/690 HE系列),具有高的扩孔率、优良的成型性能和焊接性能,广泛用于要求翻边变形的汽车零部件;9)双相钢(D 9590系列)具有低屈强比、高加工硬化率、高疲劳性能和优良冷成型性能,用于制造形状复杂汽车构件和加强件。
2.2.2 冷轧汽车钢(含镀锌)
冷轧及镀锌汽车钢主要涵盖:1)冲压用冷轧及镀锌钢带(DC04、SPCE、ST14系列,DX54D+Z、SGCD3系列),具有良好的冲压性能、焊装性能以及较高的尺寸精度,适用于制造各种汽车零部件;2)高强无间隙原子钢(HC260Y系列,HC260YD+Z系列),该系列产品兼具高强度和超深冲性能,适用于汽车车身对强度有一定要求的汽车内、外结构件和覆盖件;3)冷轧加磷高强钢(HC260P系列,HC260PD+Z系列),该系列产品主要用来做汽车结构件;4)冷轧低合金高强钢(HC340LA系列,HC340LAD+Z系列),该系列产品兼具较高的屈服强度和屈强比、较好的冲压及焊接性能,主要用于汽车受力结构件和加强件;5)双相高强钢(CR340/590DP系列、HC340/600DPD+Z系列),该系列产品具备无屈服延伸、低屈强比(回弹小、尺寸精确)、高加工硬化指数和烘烤硬化值的特点,应用于汽车结构件、加强件以及部分内外板;6)烘烤硬化高强钢(H260B系列、HX260BD+Z系列),该系列产品具备优良的深冲性能,且冲压、烘烤后能得到高强度及优异的扛凹性,用于变形复杂且对强度有一定要求的汽车内、外结构件和覆盖件。

3 国内主要汽车钢生产厂家现状
3.1 国内主要汽车钢生产厂家现状
目前国内乘用车汽车用钢供给格局是:宝武对应德系、美系、日系、法系、自主品牌;鞍钢对应德系、美系、自主品牌;首钢对应韩系、德系、法系、自主品牌;本钢对应美系、韩系、自主品牌;马钢对应自主品牌。从市场占比看,德系、美系、日系高端市场宝武占据主要份额,鞍、首、本钢占据部分份额,大部分钢厂主要产品仍在自主品牌中相互竞争。
宝武作为钢铁行业龙头,在国内高端钢材领域起着旗帜作用,其高强钢冷轧、镀锌汽车用钢产量基本占据了国内半壁江山。而超过1 000 MP的超高强钢,目前也只有宝武试验成功,能小批量生产;鞍钢首钢冷轧、镀锌都小批量稳定供货能达到980 MPa,马钢、本钢批量稳定供应冷轧780 MPa,镀锌590 MPa;其他钢厂受生产技术、加工配套等瓶颈限制,正在突破780 MPa技术关口。
从生产供货量上看,近两年冷系高端汽车板产量增幅最大的是首钢、马钢,基本每年增量30万t。到2015年首钢突破220万t,马钢也达到150万t以上。而由于宝钢、武钢、鞍钢基数稍高,绝对量及增速稍显缓慢。
受汽车行业增速放缓,汽车用钢高强化、轻量化影响,汽车用钢需求增速放缓,但高端汽车用钢市场还有30%~40%空缺,各钢厂都在加紧布局。未来,宝武领袖地位依旧不可撼动,鞍钢、本钢产品扩张较快,马钢、首钢冷系产量转化空间较大,未来汽车钢市场竞争将愈加激烈。

3.2 山钢日照分公司相关情况
山东钢铁集团日照有限公司是全国钢铁产业转方式、调结构的示范项目。日照公司投资500多亿元,项目一期工程年产生铁810万t、钢850万t、钢材790万t。
日照公司建设1条2 050 mm热轧产线、1条高强钢酸洗机组、1条2 030 mm酸轧产线,两条连续退火产线、1条热镀锌产线。整个热轧薄板产线和冷轧板卷产线装备水平高、起点新,产品质量保障水平高。其中,热轧汽车钢涵盖大梁钢、车轮钢、车轴钢、双相钢、冷成型用高屈服强度钢、高扩孔钢;冷轧汽车钢产品涵盖高品质IF钢、加磷高强钢、低合金高强度钢、冷轧双相钢、烘烤硬化钢、相变诱导塑性钢等。无论是制造商用车还是乘用车,日照公司的汽车钢产品都具备整车保障能力。
精品基地的热轧汽车钢产品可供应规格范围为(1.2~25.4)mm×(830~1 900)mm;冷轧汽车钢产品可供应规格范围为(0.3~2.5)mm×(900~1 850)mm。

4 汽车钢市场开拓措施
4.1 紧跟汽车行业用钢需求走势
实时收集汽车行业政策导向,紧跟汽车行业用钢需求走势,及时研判汽车钢产品需求变化,为市场开发及新产品试制提供有力支撑。

4.2 制定完善的市场推进计划逐步推进
在前期市场开拓的基础上,选择汽车用钢的重点用户和领军企业,深入梳理精品基地在产品服务、应用服务、物流运输等方面的特点和区位优势,在最佳的销售区域半径内,有针对性地做好客户对接,确保在达成战略合作意向的同时,循序渐进地实现精品基地的产品销售。
以日照精品基地为中心,半径300~500 km范围内及周边区域直供直销汽车及配套加工市场为主,积极对接省内青岛、潍坊、梁山和广饶等地区的汽车钢用户,牢固把握该区域用钢需求,发挥区域及运输成本优势,深耕该区域市场,逐步提升市场份额。
借助良好的港口功能和集疏运优势,拓宽销售辐射半径,实现全方位覆盖。积极开拓华东、华南市场,辐射安徽、湖北等区域汽车用钢市场。

4.3 深刻贯彻落实“五位一体”协同机制
围绕“销研产用”五位一体项目管理,确定“深冲汽车用钢”“结构汽车钢”“高强汽车钢”“热轧汽车钢”“酸洗汽车钢”“双相汽车钢”6个SBU项目,有针对性地进行市场开发,一分布署,九分落实,脚踏实地推进项目管理。
充分发挥“产品+技术+服务”的营销模式,积极协同产研运等所有相关方,详细识别客户专属特殊需求,形成客户单独技术协议。采取客户经理一对一全程服务的模式,从订单评审、报价、合同签订、进程跟踪、发货跟踪、产品使用情况跟踪全程负责,为客户提供一流的产品和优质的服务。
重点强化部门内人员素质提升,持续提升销售人员的整体素质及业务水平。积极组织员工培训,研习风险管理、生产工艺设备、产品知识、信息化系统理念和操作、IATF16949体系认证、一贯制管理等知识。持续推进驻厂学习工作,深入汽车主机所,学习客户的产品、生产工艺及其对原料的质量要求等信息。

4.4 持续创新合作模式

积极搜集主机所相关要求和政策信息,适时推动钢厂与主机所高层会晤,便于后续业务开展。积极探索并创新汽车钢客户服务模式,以长城、中兴汽车落户日照作为切入点,通盘考虑日照公司后续为主机所服务过程中所面临的加工、配送、技术驻厂等服务,为后续日照公司拓宽主机所合作打下基础。
车身新材料
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